查理斯在史密斯堡科学研究所当一名清洁工，他每天都能看到科学家做着各种各样的实验。有一天，查理斯看见波蒂与同事们发生了争吵，两人在酒吧相遇，随后便交谈了起来。两人一拍即合，十分聊得来。波蒂告诉查理斯，他们在阿拉斯加冰层里发现了微生物，并且用鸡蛋做实验。查理斯向波蒂询问为何一定要用鸡蛋，而不是别的小动物。波蒂无可奉告，只能表示这会开启恶魔之门。查理斯送波蒂回家，波蒂则让查理斯进屋喝一杯热巧克力再走。查理斯得知波蒂丈夫患了嗜血综合征而去世的消息，为此深表遗憾。两人之间的感情突然爆发出来，正当波蒂与查理斯要亲吻在一起的时候，波蒂接到研究所实验室的电话，有件事让她回去处理一下，查理斯则开车送她前往研究所。盖斯等人离高斯格罗夫仅剩1.5公里，熊女私下询问汤米，盖斯离知道真相越来越近了，如果他发现自己的母亲已经死了，或者情况更糟糕该怎么办，她担心盖斯的内心承受不了，汤米一时不知所措，只能走一步看一步。盖斯找到了地址，可这不是波蒂的家，而是波蒂同事的家，她不敢相信盖斯居然还活着。波蒂的同事向盖斯等人讲述波蒂的事情，但她不知道波蒂的去向。当时波蒂不听劝阻，背起包就离开了实验室。盖斯向她询问关于史密斯堡的事情，得知史密斯堡是父母工作的研究所。波蒂的同事突然想起一件事，她打开保险箱，将阁楼的钥匙交给盖斯，波蒂之前让她好好保管钥匙，以防有人来找。盖斯拿到阁楼钥匙便想去一探究竟，熊女却觉得史密斯堡研究所这个名字十分耳熟。当年查理斯送波蒂去史密斯堡研究所，发现研究所被军队封锁，查理斯不明白军队为何大费周章，波蒂表示恶魔之门被打开了。波蒂带查理斯来到一间房间，看见头上长着犄角的婴儿，他就是盖斯。此时军队摸索了过来，波蒂急忙带盖斯离开，而理查德去分散军队的注意力。军队听见婴儿的哭声，便朝着声音方向跑去。理查德抄近道找到了波蒂，波蒂让理查德带盖斯离开，她想回去烧掉自己的研究成果，她担心研究成果落入坏人手里，就会造成世界的毁灭。波蒂与查理斯就这样分道扬镳，查理斯就带着盖斯来到黄石公园边境处生活，而波蒂下落不明。盖斯等人来到研究所阁楼，发现这里是波蒂曾经的办公室，里面有一大堆的资料。熊女发现了盖斯的相关资料，确认盖斯就是项目实验对象，盖斯似懂非懂，可汤米不知该如何向他解释。盖斯突然意识到父母不是自己的亲身父母，他十分崩溃，认为全世界都在骗他，盖斯气愤地跑进森林里。盖斯十分绝望，他跪倒在森林里。有时候真相会让人心痛，有时候那些答案会让我们陷入前所未有的黑暗。