病毒爆发的初期是慢慢发生的，当时军队对史密斯堡研究所与附近的医院进行了全面的封锁与消毒。可有人不听劝阻，摘下面罩偷偷抽烟，认为已经连续消毒十天，根本没有任何问题，随后与别的队员发生了冲突。此时汤米开车赶来医院，因为他的妻子路易莎要临产了。军队对医院的管理十分严格，可鉴于路易莎即将生产，便给她开了后门，让她立刻入院安排手术。熊女与汤米在森林里四处寻找盖斯，始终不见他的身影。盖斯在森林里走着，他边走边丢掉背包里的东西，甚至连波蒂的照片也丢了，他认为大家都是骗子，不值得相信。盖斯在不远处发现一架私人飞机，无线电广播不断地放射出电波杂音，这引起了盖斯的注意。温蒂与孩子们在下水道走着，他们听见上方军队正在行走的声音。军队来到动物园门口，艾伯特将军用无线电广播与艾米通话。艾伯特将军试图说服艾米，让她把混种人小孩交出来。艾米没有同意，并且还用语言讽刺着艾伯特将军。艾米引爆了之前埋放在动物园周围的烟花，引起了大骚动，还使得艾伯特将军的手下受伤。艾伯特将军十分气愤，命令手下将艾米抓住。温蒂一行人通过下水道来到了教堂，温蒂让大家不要惊慌，目前最重要的是确保大家的安全。可让温蒂没想到的是教堂已经被军队占领了，温蒂与鲍比随后被军队的人抓走。辛格与拉妮被带到了军营，但两人被分割开，因为艾伯特将军想用拉妮做实验，而他让辛格做出能够治愈病毒的药物，并且需要制作出大量的药剂，以此来掌握别人的生死。艾米随后赶到教堂，发现鲍比留在地上的帽子，她意识到温蒂与鲍比已经被抓走了，她伤心不已。熊女回到阁楼，找到了卫星电话。汤米继续在森林里寻找盖斯，他想起了以前的事情。护士告诉汤米，他妻子顺利身产，产下一名男婴，母子平安。当汤米询问护士是否是健康的人类时，护士没有说话。护士带着汤米去看望孩子，汤米惊呆了，原来路易莎产下一名混种人。汤米一时难以接受，医生则在一旁鼓励着他。汤米找到了盖斯，可盖斯不想跟他走，汤米将自己在森林里捡到的布偶狗交给盖斯。盖斯觉得应该乖乖的呆在森林里，这样就不会知道这一切。盖斯看着宣传单，突然想去动物保护区一探究竟。汤米将自己的经历告诉盖斯，并且觉得自己与盖斯在一起是个正确的选择。汤米让盖斯跟自己回去，想去哪就去哪，会教他做各种东西，包括他爱吃的糖浆。盖斯答应了，并且向他提问待会该如何向动物保护区的人解释。汤米疑惑不解，盖斯表示自己修好了无线电，并且通知了对方。汤米心想大事不妙，远处突然传来了枪声，汤米倒在了地上。艾伯特将军随后便出现，将盖斯抓走，原来动物保护区是一个陷阱。盖斯遇见了辛格，辛格给盖斯递糖果，盖斯表达了感谢，辛格十分震惊，没想到盖斯会说话，但他没有将这件事告诉其他人。辛格让约翰逊重新带一个混种人进来，并且让他对艾伯特将军保密。熊女则暂住在波蒂的同事家里，熊女将自己的经历告诉她，她的父母死于H5G9病毒，而自己的妹妹是个混种人，结果被军队给带走了，所以熊女从小就是一个人生活，她因此十分痛恨大人。不久之后熊女就遇见了虎女黛西，两人一起成长，可前不久黛西刚背叛自己，熊女表示自己的名字叫贝奇。汤米被人救走，当他醒来时，发现救自己的人是艾米。艾米让汤米养好伤，准备将孩子们抢回来。贝奇其实十分想念自己的妹妹，而她的妹妹正是温蒂，而此时的盖斯在牢笼里遇见了鲍比等人，盖斯瞬间觉得自己并不孤单，大家相拥在一起。贝奇卫星电话突然打通了，接电话的人正是波蒂。（全剧终）