朱莉安娜与赏金猎人相遇，乔·布雷克和朱莉安娜只能躲起来，这时他们的车也不知哪里去了。而赏金猎人问一个路人他们逃往的方向后开车去追。躲在暗处的二人明白这个人在帮他们，故意指了错路给赏金猎人，而他们的车被这个人开到了另一边的巷内。他们必须尽快离开这里，不过在离开之前需要先见一下莱缪尔。另一边弗兰克在工厂内自己加工了一把枪准备去暗杀皇太子，艾德看出了他的心思于是过来劝阻，语重心长的告诉他厉害，弗兰克则答应了艾德他会把枪扔掉。　　乔·布雷克和朱莉安娜开车去了莱缪尔家中，从他那里得知他只是传递影片，向上交给的人是高堡奇人。而朱莉安娜过来不是为了消灭纳粹而是为了寻找答案，并让莱缪尔答应明天带他们去见这个人。到了晚上乔·布雷克就给副总指挥告诉他，他与抵抗组织接上头了。副总指挥让他不惜一切代价也要杀了一个人。　　日本皇家行宫。太子妃叫住田上与他商量皇太子的担忧，将军希望皇太子做出强硬的态度吓退纳粹，不然可能会被视为软弱，但皇太子并不软弱，为了和平这不能叫软弱。另一边莱缪尔带着他们穿过树林去见高堡奇人。一路上朱莉安娜对高堡奇人如何制作出这样精细的电影而好奇，莱缪尔没有回答。很快他们到了，但是他们没见到高堡奇人，而是见到了很多持枪对着他们的同党，他们必须死在这里，要怪就怪朱莉安娜药带上乔·布雷克，他们早就猜测到乔·布雷克是纳粹的奸细。不过念在他拿过来的影片都是真的，所以没有杀他们，并提醒他们翻过这个山，去一个叫克里普尔溪的地方。　　弗兰克找到一家古董店，在那里花高价买到三颗老式手枪的钥匙，他还是没有放弃刺杀的心。副总指挥这边还在调查内奸的事，但是知道他们线路的就就六个人，分别调查了他们的通话记录，但是一无所获。再去查看被抓回来的那个人的时候发现这个人已经死了。　　乔·布雷克和朱莉安娜想要翻过这个山去克里普尔溪基本是不可能的，所以他们只能把赏金猎人引出小镇，这样他们才能安全。所以朱莉安娜做诱饵开车故意把车开出去撞到墙上，让别着火。赏金猎人追上来看到车被烧了，再加上里面有一个已经被烧焦的尸体，赏金猎人信以为真便驱车离开了这里。另一边弗兰克拿着枪，准备刺杀皇太子，但艾德猜到了他的想法，并出抢过了弗兰克的枪阻止他，但没想到一不小心开了枪射伤了弗兰克，就在给弗兰克拿药的时候被他锁在了房间里。在皇太子上台演讲时，弗兰克也凑了过去。朱莉安娜从艾德那里听说了弗兰克要做傻事，没顾得上与乔·布雷克道别便坐大巴离开了。