约翰发现乔.布雷克在他的办公室里，真希望他是错怪乔.布雷克了，从卡农城回来约翰就发现乔.布雷克一直对他说谎，并拿出朱莉安娜的画像，让他说说这个女孩。朱莉安娜拿着偷来的文件回家，文件上写着“该把新礼物放在窗帘后，这叫不是堪萨斯制造的”。这时弗兰克回来了，两人相互道歉弗兰克把制造枪的事全都告诉了朱莉安娜。约翰家中乔.布雷克把事情经过也如实的告诉了约翰。约翰让他穿好衣服和他出去。　　一大早，阿诺德打电话让她这几天过来一趟，因为他妈妈很难受，而朱莉安娜昨天混进日本监听室看到过他，好像还是个负责人，弗兰克听了朱莉安娜的描述后提醒朱莉安娜那一定要小心他了。在古董店，奇尔顿忽然接到保罗太太共进晚餐的邀请，不谈生意只交朋友。另一边约翰要让他驾驭这种感情，并让他去杀了朱莉安娜，如果他失败了他们都会死。并让乔.布雷克打电话给，电话通后朱莉安娜借口说现在不方便，回头给她打过去，因为她害怕弗兰克误会他们有什么。挂了电话朱莉安娜如实跟弗兰克说了他们的聊天，之后去了阿诺德家里照顾她母亲。　　第二天，田上刚到政府大楼，城户检察官就提醒他，现在他雇佣的朱莉安娜是已知判民楚蒂的姐姐，他现在这样做是很危险的，而这一切被朱莉安娜全部听到。但是田上非但没有让朱莉安娜离职而且还扩大了朱莉安娜的工作权限。手下问其原因，田上只说让调查楚蒂的情报。在弗兰克上班的工厂内，日本宪兵队带着来这里让每个人回家，但是他们临走前需要搜身，弗兰克找了机会从后门溜走，宪兵队长并没有抓他，说还不到时候。弗兰克逃出工厂后在街角遇到劳拉，他告诉弗兰克人需要有信仰，不能这样活着。　　傍晚，奇尔顿如约来到保罗家中，没多久贝蒂就做好了晚饭叫他们过来吃饭，不过在饭局中的谈话微妙。另一边阿诺德在政府大楼里看到朱莉安娜也在这里，所以约他出来谈谈，问朱莉安娜这是怎么回事。原来阿诺德早在十六年前就在政府大楼工作，而朱莉安娜也没说什么，只说他跟阿诺德一样也是为了糊口。回去之后朱莉安娜用政府大楼的电话打给乔.布雷克，乔.布雷克问起电影的的时候，朱莉安娜也知道的不多，只是这次的与以往的有些不同。因为言道在朱莉安娜身后站着，所以朱莉安娜没来得及多说什么就挂断电话。而奇尔顿饭后离开了保罗家，他不明白这次保罗为什么要邀请他，保罗只是说受到了启发。约翰得到朱莉安娜与乔.布雷克的通话录音后反复研究觉得朱莉安娜肯定有什么事还瞒着乔.布雷克，所以让乔.布雷克再跑一趟，如果能把那个电影带回更好。　　在古董店中，弗兰克突然过来找奇尔顿，说他可以制造抢，然后他们五五分成。奇尔顿事卖古董的不是搞军火的，不过忽然想到在保罗家中他看到的那把枪根本就是假的，保罗却当做真的在收藏。所以他觉得可以让歧视他的保罗买到他想到的东西。不过这个是仿的，让弗兰克做，他们九五分成。回去之后正在研究的时候朱莉安娜回来，他告诉朱莉安娜今天宪兵队找到他们工厂，所以他们必须离开这里。　　第二天，在朱莉安娜去上班之前，田上调查楚蒂的结果已经出来，他们并没有发现楚蒂卷入什么中去。等朱莉安娜来上班之后田上还是告诉朱莉安娜说楚蒂已经死了，并给了她楚蒂尸体的地址。朱莉安娜按照地址去了那里，发现那个地方遍布了尸体。