东川得到一个情报，一个叫雷蒙的犹太医生1937年在德国的南部，之后来到上海虹口，这个雷蒙医生不仅会治病，还会整容。加藤很快来到雷蒙的家，询问关于1937年德国爆炸案的事情，却并没有获得什么有用的信息。在回去的路上，加藤想起言少白说脸上的伤痕是炸弹爆炸留下的话，又陷入了困惑中。日本东京大本营里，陆军和海军为南下还是北上吵了起来。将军的意思是必须尽快解决中日战争，进一步获取战争资源，他们目前只有一个突击方向，要么北上进攻苏联，要么南下取得南洋，何去何从都事关大日本的生死。山崎将军身边的中佐出去喝酒，席中提起加藤是他的中学同学，他曾经照顾加藤的老父母，现在很担心在上海的加藤。中佐表示加藤去上海将军赋予他的特殊使命，是机密，他只能说这是大日本帝国的战略选择。山崎听着酒馆里陆军和海军的士兵为南下还是北上吵起来，回想起在会议上听到的内容，在回去后，拿出藏在一副照片后的电台发了封电报。山崎很快来到上海与东川见面，提起兵棋高手加藤是他的老同学，想要与加藤见上一面。东川安排山崎与加藤见面，两位老同学一起喝酒聊天。一番寒暄后，山崎问加藤到底在做一项什么任务，必须要住在租界的旅馆里边。加藤向山崎诉苦，老同学在一起多喝了两杯，喝多的他向山崎吐露如果不是大和计划他早就回日本了。加藤在达华的房间醒来，立马询问韩依璇是谁送他回来的，他又有没有说了什么。韩依璇回答是加藤在东京的老同学送他回来的，只是说了一些酒后的胡话。加藤赶紧打电话给山崎，问他酒后有没有说一些莫名其妙的话，山崎称加藤说的都是一些陈年往事。加藤还是不放心，于是将电话打到东京大本营，让中佐暗中帮他调查山崎。加藤深夜拜访东川，请东川帮他秘密跟踪山崎纯一郎。东川不解山崎是加藤的老同学，还帮忙照顾加藤的父母，加藤为何怀疑山崎。加藤担心山崎做这些就是为了接近他，第一，山崎在首相府工作，没有任何理由来上海，现在上海战乱，山崎却执意来上海说是度假。第二，昨天他们喝酒，加藤怀疑他可能向山崎泄漏了行动。山崎与布列金接头，称是共产国际组织要求他亲自来一趟上海，根据他得到的情报，加藤正在完成一项代号叫大和行动的计划，具体内容是关于日军南下还是北进的战略性兵棋推演，是大和计划的核心人物。加藤是个危险人物，布列金必须要尽快除掉加藤。山崎提醒布列金的行动太冒险，布列金表示他的命令来自俄罗斯，在上海最大的任务就是除掉加藤。洪芸获得这个情报告诉萧斯宇，萧斯宇明白这将是日本高层做出重大决定的重要依据。萧斯宇在推演兵棋，可他的身体一天比一天差。沈丽华听见萧斯宇的咳嗽声传来，默默地给他拿来水和药放在一旁。萧斯宇与洪芸接头，让洪芸转告布列金先不能动加藤，而现在他的计划已经成熟，要与老潘见面，同时说了他的计划，而他这个计划的前提是保住加藤的命。老潘决定马上向延安发报，然后听组织的指示。萧斯宇去找言少白，却看见言少白和金元宝二人在一起很亲密，不明白言少白一直很喜欢韩依璇，怎么就跟金元宝在一起了。言少白已经决定放弃韩依璇要娶金元宝，既然如此，萧斯宇让言少白带着金元宝马上远走高飞。言少白质问萧斯宇当初又为何让他学兵棋一起抗日，萧斯宇坦言和他一起完成这个关于抗日的计划就要牺牲，他给言少白两条路，一是带着金元宝远走高飞，在安全的地方进行兵棋推演，一样可以抗日，二是言少白留下来帮他跟加藤周旋，完成一件言少白完全想不到的天大计划，但这个计划需要言少白放弃婚姻和爱情，必要的时候还要牺牲自己的生命，现在需要做的就是放弃对金元宝的感情。言少白不懂，萧斯宇于是让言少白跟他去一个地方。