1936年，德国波兰国边境。言少白遭日军的狼狗追击，他于是洒了白灰暂时躲了起来。躲在暗处的他逐个消灭靠近他的日军，然而他终究是寡不敌众，只得一路逃跑，最终逃到悬崖边。无处可去的他跳下悬崖并且通过缆绳成功脱险。一年后，1937年8月13日，中日淞沪之战全面爆发，由于中国军队的顽强抵抗，日军陷入困境，战事一直僵持到11月。言少白被噩梦惊醒，随后来到大街上，意外捡起了掉落在地的一个虎头玩偶，心事重重。某处指挥部，有人摆弄着沙盘上的船只。与此同时，郊外的一处地方，有人用电台发出一封电报。言少白坐在房间里发呆，言家保姆金妈的女儿金元宝闯了进来，直指少爷从德国回来后就一直怪怪的，甚至怀疑少爷都忘了他们来上海是做什么的，言少白明确表示他不会忘记。中共地下党员洪芸和中共地下党员老潘接头，有个日本的兵棋高手即将来到上海，虽说是贬来的，但他的兵棋技能会对今后的局面造成诸多不确定的因素，所以他们必须马上锁定和盯紧这个人。苏联派来的特工会与洪芸联系，具体行动方案得听从这个特工安排。日本兵棋情报专家加藤博文来到上海，并且来到一家咖啡厅，他询问服务生如何去虹口。服务生有些为难地表示虹口正在打仗，劝加藤博文不要去虹口，加藤博文闻言没有再多言，随后透过玻璃的反光，发现远处有个苏联男人正盯着他，于是拿着东西离开咖啡厅。加藤博文来到咖啡厅门口拦下一辆黄包车，却未料到金元宝也拦下这辆黄包车，她与加藤博文理论，随后出来的言少白看见了远处的苏联人，于是上前告诉加藤博文有危险，并且和加藤博文一起坐着黄包车躲开苏联人。到了安全的地方，言少白询问加藤博文是做什么的，为何会被苏联人追杀。加藤博文谎称自己是生意人，跟苏联人有生意上的纠葛。言少白并不相信，他凑上前闻了闻加藤博文的衣服，直言加藤博文坐了很长时间的海船来到上海，追问加藤博文究竟来自什么地方，他怀疑不是台湾就是日本。加藤博文明显有些紧张，随后谎称自己刚从台湾过来。金元宝提着行李追了上来，言少白分析金元宝的速度，应该比他晚16秒才到，怎么会那么久。加藤博文闻言不免多看言少白两眼，随后向言少白告辞。言少白和金元宝也准备离开，却看见那个苏联人又追了上来，他根据太阳光照射的角度和他们所处的位置算出阳光会直接照射在那个苏联人的脸上，然后造成盲区，而加藤博文可以利用这个时间逃跑。加藤博文对言少白刮目相看，随后成功地躲开了苏联人的追杀。言少白和金元宝来到大世界想要找小苏北何阿三，结果张爷却说不知道谁是何阿三。此时舞台上在表演一个魔术，言少白与张爷打赌，声称他也会玩刚刚那个游戏，只不过是他只需要三十秒的时间就能逃出来，同时希望张爷能告诉他关于何阿三的地址。张爷并不想跟言少白纠缠，劝言少白赶紧离开。此时上海舞皇后韩依璇出现，她认为言少白想玩就让他玩。张爷闻言决定看在韩依璇的面子给言少白这个机会。言少白来到舞台，并且被铁索捆住，然后钻进木箱里。舞台下的金元宝很是担心言少白的安危，韩依璇则很是期待。三十秒的时间到了，箱子被炸开，金元宝看见箱子里空无一人，吓得大喊。其实言少白早就来到舞台下面，他称这个游戏没有难度，比的是开锁的时间。韩依璇直夸言少白聪明，在多看了言少白一眼后告辞离开，言少白则一直盯着韩依璇的背影。张爷信守承诺说何阿三在胡安巷，那里因打仗而一片狼藉。言少白在废墟中找到了被木板压住奄奄一息的何叔，何叔对言少白说了菲尔德路5号后就永远地离开了。言少白看着因战争出现的难民，心中不忍，于是叫金元宝去买些吃的东西，结果才发现钱包丢了。言少白让金元宝想办法弄钱，他听到不远处传来玩棋局的声音，不免有些得意，因为这是他所擅长的，也就意味着有钱了。言少白坐下开始玩棋，此时炸弹又一次轰来，言少白却十分镇定地坐着研究棋局，老板见状只得说算言少白赢了这局，他赶紧逃命去了。百姓在租界喊着抗战到底的口号，言少白随后也逃到租界，与金元宝汇合并且见到法租界探长雷虎，雷虎是言少白自小认识的朋友。探长开车载着言少白和金元宝离开，金元宝了解到言少白和探长打小就认识，于是小心翼翼地问探长刚刚的事是不是就算了。原来刚刚金元宝去弄钱时不小心踩了探长的脚。南京国民政府特别情报委员会，徐志和黎农见面，巨鲸发来电报称他的兵棋推演有重大的结果，徐志必须去一趟上海。巨鲸的身份是绝密，除了他们之外，不能让任何人知道。黎农把巨鲸的档案交给徐志保管，同时交代还是按以往的惯例单线联系。小野被任命为上海新成立的特高课负责人，他们情报人员刚从南京截获的一份最新情报称中国也有兵棋高手，所以小野必须放下手头上的所有事情，全力以赴地找到这个兵棋高手并且消灭他。他们现在得到的情报是这个兵棋高手代号叫巨鲸，而南京政府派徐副主任与巨鲸单线联系，徐副主任马上就要到达上海。