夏继成即将离开上海，于是带着刑二处众人聚餐。小绍兴饭馆内，大家义愤填膺地发泄不满情绪，纷纷提出要随夏继成一同离开警局，唯独顾耀东沉默不语。肖德荣见此大骂白眼狼，没想到顾耀东竟表示要继续留在警局，发誓以后会成为优秀的警察，打则还手，骂则还口，即便所有人都离开，他也要耗在警局里。赵志勇误以为夏继成是因匿名信才被调走，所以他没脸面对大家，独自靠在墙角懊悔。夏继成点出赵志勇比顾耀东更明白如何审时度势，能屈能伸的优点同时也是赵志勇的弱点，让他无法看清楚自己的立场从而误入歧途，所以夏继成主动找他谈心，意味深长地叮嘱一番，无论未来如何，都要明白“歧路亡羊”的道理。繁华的上海街头，白雾弥漫，行人晚归。寥寥的数人却充满着欢歌笑语，队员们互相搭肩前行，嘴里哼着夜来香，词不成词，曲不成调，却享受着这最后的安宁祥和。每个人陆续回到家里，感受着亲人的关心与斥责，直到最后仅剩夏继成背着宁酊大醉的顾耀东，缓缓走向福安弄里。已经快到福安弄了，但顾耀东却迟迟不肯离开，而是晃晃悠悠地倒在夏继成身上，头靠着肩膀，借着醉意道出不舍之情，以及藏在内心深处的话语。夏继成扶住顾耀东肩膀，郑重地回应着顾耀东的疑惑，一句“你是我见过最不像傻子的傻子”，即带着如父般的告诫、关切，还有启示，便是他最后的诀别。目送夏继成的背影逐渐消失在巷口，顾耀东站在身后举手敬礼，随即从裤兜里夏继成留给他的信封，里面是一张俩人在莫干山的合影。当天夜里，老两口察觉自家儿子回来，可是找遍房间各处不见人影，只有大姐顾悦西发现弟弟躲在橱柜内，手里抓着那张照片，抱膝痛哭。顾耀东与沈青禾在国泰大剧院碰面，俩人坐在电影院里交接夏继成临走前的吩咐。由于警局上下全都认为顾耀东跟沈青禾谈恋爱，所以他们需要负责假扮情侣，即方便执行任务，还能随时保证对方安全。屏幕里播放着卡萨布兰卡，顾耀东想起先前邀请沈青禾的那幕，因此误会沈青禾对他有意，却不知沈青禾思绪远去，双眸含泪地怀念着夏继成。上海站前，夏继成登上远赴南京的火车，衣冠整齐地迈向民国政府国防部。一九四八年，内战爆发两年后，国民党军队在战场上越发被动，政府不断增发法币以维持军队开支，最终导致不可抑制的物价飞涨与通货膨胀。中央银行门前，无数用麻袋扛着法币的市民挤到头破血流，只为将不断贬值的法币兑换成金条，刘警官率领众多警员维持秩序，奈何他的警告毫不奏效，倒是市民们见黄牛从后门逃走，立马愤怒地砸开银行大门。与此同时，刑二处闲散多年总算接到大案，所有人激动忐忑地躲在旁边监视裕华客栈，据说是为抓捕犯下强奸杀人罪行的凶徒吴连生。然而吴连生人如其名，他在这场“猫抓老鼠”的游戏中，竟以矫健身手连续五次逃脱刑二处警员们的追捕。刑二处就像是二哈组团出动，总在关键时刻掉链子，不是成堆卡在墙角，就是抽筋没法动弹，抓个犯人还能让车给人身攻击。眼见抓捕令上的赏金越来越高，顾耀东每天增强体力，终于在某天把吴连生逼上天台，结束他的连胜生涯，只能乖乖地被带回警局。刘警官核实完吴连生的身份，随便找个理由接手此案，继而将证件交给王科达，达成上级委派的任务。顾耀东发现有陌生男子在翻阅夏继成抽屉里的文件，于是赶忙上前提醒。那人闻讯后笑意隐晦，路过刑二处办公室时看见顾耀东与夏继成的合影，言谈之中表露对于莫干山的喜爱。待陌生男人离开后，顾耀东去拿抽屉里的文件，结果发现里面都是些无关紧要的警员手册和画报。自从夏继成调管南京，刑二处基本暂由队长李齐坤代管，如今新处长即将到任，齐升平亲自在金门饭店主持酒会，邀请所有人前去参加，并且带上各自的女伴。