黄蓉手中摆弄着皮影人在河边唱了一首曲子，而这首曲子是那日黄蓉骗郭靖去买印花糕时，找皮影艺人学的，为的就是在分别时唱给郭靖听。明天天一亮，郭靖就要和华筝回蒙古。黄蓉说自己唱这首曲子，是希望郭靖永远不要忘了自己。郭靖听了难过得紧紧地抱住了黄蓉。杨康派人给郭靖送来了一封信，信中说八月初六之约取消的事。因为装信的锦囊是郭靖和拖雷结安答时，郭靖赠送给拖雷的礼物。郭靖没有起疑，相信这就是拖雷写给自己的书信。郭靖兴奋地告诉黄蓉，信中拖雷说华筝想明白了决定取消婚约了，因此他和黄蓉终于可以在一起了。黄蓉听了激动得与郭靖紧紧相拥。而另一边，华筝和拖雷等到关城门，都不见郭靖前来赴约。拖雷知道郭靖不会来了，劝说华筝还是先回蒙古。沙通天向杨康汇报，郭靖见到锦囊和书信后没有去跟华筝赴约，而郭靖下一步应该会去桃花岛。杨康听了得意不已，他的第一步计划已经成功，相信很快就能夺回武穆遗书了。黄药师教傻姑写字，可傻姑就是傻姑，连曲字都写不好。黄药师心说，曲灵风怎么就生了个这么傻的女儿。江南七侠来到桃花岛，问傻姑，黄药师在哪。傻姑模仿黄药师的样子同时学着黄药师的声音说，没有工夫跟闲杂人等见面。郭靖正准备与黄蓉一起去桃花岛，却巧遇洪七公。洪七公正在找柯镇恶，而洪七公刚刚在码头上看见柯镇恶时，柯镇恶须发散乱，面目狰狞，嘴里还一直喊着丧尽天良，要割下黄蓉的脑袋。郭靖听了十分担心，洪七公则建议郭靖还是按原计划和黄蓉去桃花岛，而他去找柯镇恶，问清楚到底是怎么回事。郭靖和黄蓉来到桃花岛，郭靖向黄蓉承诺，他永远不会离开黄蓉了。可黄蓉的心乱乱的，总觉得有什么事要发生，而她担心郭靖的大师父柯镇恶不同意郭靖跟她在一起。郭靖让黄蓉不要担心，而他这辈子都不会跟黄蓉分开了。黄蓉兴奋地在桃花树下翩翩起舞，而一旁的郭靖都看呆了。郭靖无意中发现三师父的马死在桃花树下，黄蓉随后发现母亲的墓碑碎了。郭靖在墓穴又发现几位师父的尸体，而三师父临终前还写了个东字。黄药师人称东邪，郭靖认定是黄药师杀了自己的几位师父。郭靖发誓一定要找到黄药师，亲手杀死黄药师为师父们报仇。黄蓉劝郭靖冷静，而她觉得真相不明，因此未必是她爹杀的郭靖的师父们。郭靖徒手刨地安葬了几位师父，正跪拜师父们时，远处传来一阵阵凄惨的叫声。郭靖循声找到四师父，可四师父却发疯似地揍郭靖，还欲置郭靖于死地。黄蓉推开了四师父，却反被四师父打了一拳。但四师父也被黄蓉的软猬甲打伤，最终死去。郭靖安葬了四师父，在离开桃花岛时，跟黄蓉彻底反目。郭靖失魂落魄地走在嘉兴的集市上，看见苏氏小饼时，想起了七师父韩小莹。郭靖随后去了醉仙楼，想起前几日跟师父们在这喝酒的情形，难过不已。丘处机来到醉仙楼见到郭靖，同郭靖说起十八年前，他和郭靖的师父们在醉仙楼比武的情景。郭靖伤心一直落泪，他告诉丘处机，除了大师父，他的五位恩师都不在人世了。郭靖正欲向丘处机道出是黄药师杀了五位师父时，黄药师跟全真派的人打斗来到了醉仙楼附近。