黄蓉十分激动地问郭靖，成吉思汗是否同意了郭靖的辞婚。郭靖一脸愁容地朝黄蓉摇头，而郭靖正欲向黄蓉解释他没有辞婚的原因时，华筝突然来了。黄蓉十分生气，指责郭靖终究是舍弃不掉金刀驸马。黄蓉负气离开大漠，郭靖在寻找黄蓉时，却遇身陷流沙的欧阳锋。郭靖救起欧阳锋，欧阳锋告诉郭靖，黄蓉陷进流沙，已经死了。郭靖发疯似地在流沙中欲找出黄蓉，欧阳锋只得点了郭靖的穴道，并将郭靖带到逃难的百姓家中。欧阳锋要求郭靖译出九阴真经里的怪文，同时警告郭靖别想着逃跑。郭靖指责欧阳锋害死黄蓉，不过欧阳锋否认自己害死黄蓉，称黄蓉没有帮自己译出怪文，自己不可能让黄蓉死的。郭靖又指责欧阳锋整天满脑子就只想着经文，因此逼死了黄蓉，郭靖发誓要杀了欧阳锋为黄蓉报仇。郭靖和欧阳锋过招，欧阳锋心想，郭靖一股牛劲，怎么都不肯帮忙译出怪文，但他跟郭靖过招，倒也能学到一些真经功夫的诀窍。郭靖偷偷往欧阳锋的水里下了毒，而那毒药便是当初瑛姑下在九花玉露丸里的。虽说这个毒药不会要了欧阳锋的命，但却能让欧阳锋暂时无法运功。郭靖趁机逃离了欧阳锋的控制。历经一个月的时间，哲别等人终于摘下了摩诃末的人头，此刻正回大漠欲向成吉思汗汇报这个好消息。半路上，哲别巧遇郭靖，便将喝得不省人事嘴中一直喊着黄蓉名字的郭靖带回了大漠。郭靖颓废不堪，他整日饮酒度日，自责是他害死了黄蓉。郭靖念叨着自己学了一身的武功一点用处都没有，连黄蓉都无法保护。华筝劝郭靖要振作起来，而华筝认为真正的勇士，不是在战场上有多勇猛，而是受伤后能不能重新站起来。在华筝的心中，郭靖就是振翅高飞的白雕，华筝相信黄蓉在天有灵也不希望郭靖变成现在这幅模样。听了华筝的这番话，郭靖终于振作起来。完颜洪烈死了，郭靖也算报了杀父之仇，母亲李萍问郭靖接下来的打算。成吉思汗正在谋划伐金，郭靖表示成吉思汗若需要自己，那自己一定会全力以赴。经过数月的休整，蒙古现在已经粮谷满仓，将士们也斗志高昂，成吉思汗决定即日起伐金。而据探子回报，金人的精锐部队在潼关，只是潼关的北边有山，南边有河，要一起攻下很是不易。但蒙古与大宋已经联盟，现在最上策就是借道宋境。成吉思汗给了郭靖等三人每人一个锦囊，成吉思汗要求他们攻入大梁后，在金銮殿会合，到时再打开锦囊，按照锦囊里面的命令行事。但成吉思汗提醒郭靖他们千万记得，不得擅自打开锦囊，否则军法处置。郭靖向成吉思汗请示，想带着母亲一起南征。成吉思汗不同意，同时提醒郭靖，这是打仗，不是游山玩水，让郭靖等大胜归来后再带着母亲回乡探亲。郭靖在西征立下大功，成吉思汗赏赐了郭靖母子很多金银珠宝。成吉思汗最近对郭靖母子俩格外地好，可又不让李萍跟郭靖南归，李萍总觉得里面有隐情，成吉思汗似乎想让郭靖做他不愿意去做的事。李萍让郭靖打开锦囊，结果发现锦囊上写着成吉思汗要灭了大宋，倘若郭靖有异心，就立即处死郭靖，也将李萍凌迟处死。郭靖和李萍决定趁成吉思汗没有发现之前，离开大漠。可成吉思汗还是得知郭靖私拆锦囊之事，下令处死郭靖。拖雷、哲别等人纷纷为郭靖向成吉思汗求情。李萍提醒郭靖不要做卖国求荣的事，也不要忘了靖康之耻，而是要堂堂正正地做个宋人。说完这些话后，李萍拿刀刺向了自己的胸膛。母亲的死让郭靖悲痛万分，他抱着母亲的遗体冲出军帐。成吉思汗命哲别将郭靖抓回来，郭靖恳请哲别让他先安葬了母亲。最终，哲别决定放郭靖离开大漠。