博尔术带领蒙古勇士欲攻下撒马尔罕城，但因完颜洪烈投奔了摩诃末，他建议摩诃末打拖延战，这让蒙古勇士无从下手，结果博尔术不幸中箭身亡。成吉思汗问郭靖是否还记得当年跟桑昆一战的前晚，他问郭靖，他们是否会赢的话。郭靖记得，而他认为这次战役成吉思汗同样也会打赢。成吉思汗指出今年冬天特别长，若再不转暖，对战事十分不利。若是撤兵，大军会陷入腹背受敌的境地，这样十几万精兵有来无回。但若屯兵不动，粮草和军需已经支撑不下去，而勇士们的士气一天不如一天，恐怕会全军覆没。此刻，郭靖十分希望黄蓉就在身边，这样黄蓉肯定会帮忙想出破敌良策。到了约定的时间，鲁有脚请郭靖随自己前往秃木峰下。到了秃木峰下，鲁有脚告诉郭靖，黄蓉就在秃木峰顶上。郭靖以为鲁有脚在骗自己，因为黄蓉无法登上那么高的山峰。鲁有脚随后拿出一张纸，郭靖认出纸张上面的是黄蓉的字迹，便相信鲁有脚没有骗自己，因此不管再险峻的山峰，为了黄蓉，郭靖也得爬上去。在鲁有脚的帮助下，郭靖终爬上峰顶与黄蓉重逢。黄蓉故作生气地指责郭靖在桃花岛时凶自己的事，郭靖听后，立刻跪在地上恳求黄蓉原谅自己。黄蓉是如此地喜欢郭靖，她舍不得郭靖跪在地上，很快便将郭靖扶了起来，两人和好了。黄蓉无意中发现有个人影，她明白是欧阳锋跟了上来，于是故意向郭靖提起九阴真经里怪文的意思。黄蓉明白，欧阳锋轻功再高，也不可能凭空飞上山顶，肯定也是借用了他们上崖的羊腿。幸得黄蓉聪明，她已经安排鲁有脚准备了石油，并将石油浸在绳索绕在羊腿上，而等黄蓉和郭靖下到秃木峰下，就放火烧了绳索，这样欧阳锋就被困在了秃木峰顶。看着欧阳锋好像长了翅膀一样地从秃木峰顶上飞了下来，黄蓉瞬间便想到了破城之法。郭靖下令将所有帐篷割破后制成双翼，再用圆木棍做成骨架，缝制了一万顶的蝙蝠状的披风。郭靖和众蒙古勇士身穿披风，飞进了花剌子模国的撒尔马罕城，国王摩诃末见此弃城而逃，郭靖很快便攻下撒马尔罕城。黄蓉和鲁有脚一行抓到了完颜洪烈，完颜洪烈称成吉思汗野心勃勃，而郭靖现在替成吉思汗卖命，迟早有一天会后悔。虽说郭靖恨不得将完颜洪烈千刀万剐，但他现在是蒙古的将士，因此必须将完颜洪烈献给成吉思汗。黄蓉相信，郭靖立下大功，因此不管郭靖跟成吉思汗提什么要求，成吉思汗都会答应郭靖。郭靖将完颜洪烈献给成吉思汗，成吉思汗就要对完颜洪烈行刑时，完颜洪烈却突然大笑。完颜洪烈声称他们得到的天下就是一头残暴的猛兽，而他们这些霸主，早晚都会是这头猛兽口中的猎物，成吉思汗很快会步上自己的后尘。完颜洪烈指出成吉思汗要面对孤独，而他迟早会感受到那份令人窒息的孤独。说完这些话，完颜洪烈自尽了。成吉思汗允诺过，破城擒完颜洪烈者，自己便将撒马尔罕城的子女玉帛全部都赏赐于此人。如今郭靖做到了，成吉思汗欲将这些赏赐给郭靖。郭靖不要那些玉帛，正欲向成吉思汗辞婚时，蒙古将士却在四处杀戮撒尔马罕城那些手无寸铁的百姓。郭靖便恳请成吉思汗放过那些百姓，成吉思汗因此对郭靖很失望，最终挥袖而去。