郭靖一行来到铁枪庙，他还安葬了杨康。杨康这是败坏了一门忠烈的名声，丘处机是杨康的师父，他十分自责，在杨康的墓碑上写上了不肖弟子几个字。周伯通拦住彭连虎、侯通海等人，并将他们定住。郭靖等人正在附近，郭靖听到周伯通的声音，很快赶了过去。彭连虎等人为虎作伥、无恶不作，郭靖请丘处机道长将他们带回重阳宫，教他们重新做人。柯镇恶眼睛看不见，行动多有不便，郭靖又请丘处机道长帮忙将柯镇恶带回嘉兴老宅。郭靖打算请丐帮的弟子帮忙找黄蓉，这都几个月过去了，丐帮兄弟四处寻找黄蓉，北到燕京，南至汴梁，动用了丐帮众多的兄弟，问遍了江湖同道，可还是没有黄蓉的消息。郭靖和鲁有脚来到一家客栈，郭靖询问鲁有脚，是否知道武穆遗书上的一些阵法。鲁有脚也是不懂，郭靖感慨，黄蓉那么聪明，要是黄蓉在就好了。有几位难民来到客栈，郭靖阻拦欲将难民赶走的客栈老板。随后郭靖将自己身上的全部银两给了客栈老板，让老板给那些难民做点好吃的。郭靖不明白，金兵大都被打退，为何还是有这么多的老百姓流离失所，无家可归。老乡告诉郭靖，金兵虽然吃了败仗，可退下来的金兵见到老百姓就杀，见东西就抢，而年轻女子还被糟蹋。这位老乡刚说完话，又有一群金兵模样的人前来，老百姓见了纷纷躲了起来。郭靖正欲跟那群人打斗时，却见来人是哲别和拖雷他们。而拖雷看见郭靖就对郭靖一顿揍，郭靖赶紧解释，他那日没有赴约，是因他被奸人所害，同时跟拖雷说了经过。拖雷听了，这才明白自己误会了郭靖。金兵虽大败，但残兵死守潼关，拖雷和哲别正准备回漠北，他们建议郭靖一起回蒙古。最终郭靖决定回蒙古，请鲁有脚帮忙继续寻找黄蓉的下落。蒙古的商队在花剌子模国的边境上被劫，不仅货物被抢走，人也被杀了。成吉思汗派人去修好，结果一半使者被杀，另一半使者胡子被烧。胡子是蒙古武士的尊严，花剌子模国的人这是不把蒙古人放在眼里。成吉思汗写了一封战书，差人送去花剌子模国，正式向花剌子模国宣战。郭靖见了母亲李萍，同时跟母亲说起离开蒙古这一年在中原所发生的事。郭靖苦恼不知如何处理跟华筝的事情，一边是对华筝的承诺，一边是对黄蓉的感情。最终郭靖决定，黄蓉若是没有什么事，他就履行旧约，和华筝成亲。但黄蓉若有不测，他便终身不娶。鲁有脚带着丐帮的几个弟子来到蒙古，他告诉郭靖，蒙宋已经联盟，而丐帮的兄弟听说要西征，就想着郭靖一定会随行，他因此骑着快马前来找郭靖。成吉思汗的两个儿子带了各自的队伍打了起来，郭靖正愁不知如何解决时，鲁有脚适时地给郭靖递来一张小纸条，而上面的阵法可以帮郭靖解决这场纷争。成吉思汗为此封郭靖为那颜，统率万兵，随自己西征。欧阳锋突然出现在郭靖的军帐中，他告诉郭靖，黄蓉在郭靖的军中，他请郭靖交出黄蓉。郭靖顿时明白了，暗中指点自己的神秘人就是黄蓉。想着黄蓉没事，郭靖开心不已。郭靖自是不能让欧阳锋知道黄蓉确实在军中，他告诉欧阳锋，他没有看见黄蓉。欧阳锋失落离去。郭靖让鲁有脚传话给黄蓉，他想见黄蓉。鲁有脚拒绝，因为他不敢擅作主张。郭靖只得对鲁有脚下军令，他明日若见不到黄蓉，他就用军法处置鲁有脚。