朱培德和杨如轩奉蒋介石之命到吉安捉拿叶剑英，正巧这日是叶剑英的生日，全军的将领们正兴高采烈地为叶剑英庆祝生日。当叶剑英得知对方部队人数众多后，他毅然决然地命令军队撤防，避开与国民党军队证明冲突。将领们劝叶剑英不要退缩，可叶剑英认为蒋介石是冲着他来的，他不想连累全军的士兵，他决定让大军在此等候，他只身一人秘密前往武汉。李大钊在国民党军的迫害下最终牺牲了，正在开会的陈独秀得知此事后通知了在座的各位共产党员，大家听后悲痛不已。在毛泽东的领导下，大家含泪歌唱革命歌曲，祭奠李大钊的壮烈牺牲。陈毅赶到湖北后积极与政府交接工作，正巧叶挺的第二十四军也在四川驻扎，接待员准备安排陈毅到叶挺的部队当兵。正当陈毅在宾馆等待命令时，聂荣臻突然出现了，原来他此次前来是奉周恩来之命给陈毅下发任务的。周恩来委派陈毅到黄埔军校担任政治部主任文书一职，借此来掩饰身份，完成革命任务。陈毅到黄埔军校报道后表现的十分活跃，引起了上司陶希圣的注意，陶希圣是国民党右翼分子。他出言警告了陈毅几句，结果被陈毅巧妙地回击过去了。陶希圣内心十分不安，他打电话给政治部主任科长叶庸，提醒他多注意陈毅的动作，怎料叶庸根本没把陈毅放在眼里。叶剑英到达武汉后找到了谭主席，谭主席热烈欢迎叶剑英的到来，为了他的安全，谭主席准备安排叶剑英到叶挺的军队内当兵。叶剑英一听得知可以见到叶挺，立刻答应了谭主席的建议。徐向前与樊炳星锻炼身体时闲聊起了陈毅，他决定陈毅有意接近学校内的共产党员，他提醒樊炳星多加注意，怎料樊炳星透露陈毅是自己人，徐向前听后焕然大悟。叶庸在校内偶遇陈毅，两人是四川老乡，叶庸知道陈毅不会委屈当一个小小的文书，于是质问陈毅是不是共产党。陈毅毫不掩饰自己的身份，直白表明了自己的身份。叶庸听后十分佩服陈毅的态度，他提出想与陈毅交朋友，陈毅欣然接受。何健部队的军师余乡三任命许克祥为总指挥，在湖南长沙发动了政变，围剿了当地的革命政府和工农纠察队，一夜间绞杀共产党员上百余人。这一事情激怒了毛泽东，他提议共产党果断进行反抗，可陈独秀却犹豫不决。鲍罗廷和谭平山听闻此事后决定到长沙处置许克祥，怎料许克祥竟下令杀掉鲍罗廷和谭平山。幸好两人命大，最终逃脱了追杀，返回了南京，周恩来得知此事后十分震惊。毛泽东赶往湖南农村准备组织工农运动进行反抗，怎料行动被突然取消了，陈独秀还发来电报将毛泽东调回南京政府。毛泽东听后十分气愤，见到陈独秀后与他争执起来，可陈独秀依然一意孤行，懦弱妥协。在河南的革命战争中，蒋先云壮烈牺牲了，周恩来组织会议给蒋先云追加了烈士名号，表彰他对北伐革命的贡献。毛泽东与杨开慧对月饮酒，以此来为蒋先云送行。1927年由于叛徒出卖，江苏国民政府的办公地点暴露，陈延年为掩护同事的逃跑，被国民党军队俘虏。而此刻，罗易代表国际共产组织来到南京与陈独秀和周恩来等人开会，他传达了国际共产组织同意中国开展土地革命的求情，可这份信迟来了一个月。由于共产国际对中国国情的不了解，他们的决定对中国革命造成了无法挽回的影响。