中国北方代表陈毅到四川万县找杨森，当警卫兵将陈毅的名片交给杨森时，杨森急忙将陈毅请了进来。原来陈毅和杨森是旧相识，杨森激动地将陈毅介绍给了朱德，并提议三人义结金兰。可朱德说现在首要任务是北伐，他希望杨森尽快就此事做决定。可杨森仍犹豫不决，于是朱德当着陈毅的面说国民党第四方面军战果显著，已经进入湖北，希望他早做决定。怎料杨森说武汉军力很强，将来谁胜谁负还说不准。北伐第四军军长陈可钰给大家开会，目前是进攻武汉的关键时刻，可大家谁也不肯做先锋部队。经过长期战斗，士兵们都已经劳累不堪，哪个团长都没有信心拿下这个任务。陈可钰见此十分生气，关键时刻还是叶挺站了出来，他主动承担了突击任务，并漂亮地打赢了这场仗。在叶挺的指挥下，独立团很快便直逼武昌城下。而此时国民党第一师和第二师的军队也在此地待命，为了避免打乱仗，两军将领提前做好了沟通。由于武昌城地势高，视野开阔，独立团进攻受到了极大的牵制，伤亡也十分严重。叶挺见此只好先命令军队停止进攻，盘算下一步进攻计划。朱德小心翼翼地到茶楼与中央人员密会，怎料对方就是陈毅。原来陈毅是受李大钊之命，前来四川劝降杨森的。虽然李大钊与陈独秀并未提前打好招呼，但两人不谋而合都派人来到了四川，借由此事，朱德与陈毅也建立了深厚的友谊。独立团趁着天黑再次对武昌城发动了突袭，双方经过激烈的战斗，独立团伤亡惨重，快挺不住了。叶挺提出让二营再开辟一个登城口，分散敌军火力，独立团就这样与敌军硬碰硬地坚持着。二营在当地老乡的指导下找到了一个突破口，他们准备沿着河道偷偷进入，怎料敌军在那里设下了埋伏。可战事紧张，二营长为了大局，他决定带着士兵拼死一搏。最终，二营长在临死之前拼尽最后一口气，将城门的绳索砍断，帮助大部队打开了城门。最终，武昌城被北伐军攻破。武昌城的攻破震慑了杨森，他在朱德与陈毅的双双要挟下，最终没有向北伐军出兵。一个月后，杨森也响应北伐军的号召，将自己的军队改名为国民党第二十军，投入了北伐军的行列中。在这次劝解中立功的朱德，也留任第二十军，担任了政治委员的职务。国民党总司令部高调地移居到了武昌，蒋介石对此次的功臣叶剑英进行了表扬。虽然叶挺的独立团也立了功，可却得到了降职的待遇。周恩来专门派聂荣臻安慰叶挺，并提醒叶挺趁这个时候多增强兵力。正值黄埔军校第四期学员毕业，周恩来为独立团争取了100名新生学员。叶挺听后很知足，他有信心将这批学员训练成为战斗精英。聂荣臻处理完一切后便到周恩来这里汇报工作，周恩来询问叶挺的近况，聂荣臻说叶挺现在干劲十足。他正前往湖南招兵买马，充实部队，周恩来听后十分欣慰。