蒋介石的人到办公室缉拿蒋先云，结果发现蒋先云提前逃跑了，蒋介石得知后大发雷霆。国民党第二十六军团长王尔琢冒着敌人的枪林弹雨，身先士卒，带着军队进攻杭州城。受中央政府的任命，周恩来与陈赓等人准备在上海发动第一次工人运动，他们准备对上海的一所警察局发动攻击，进而配合北伐军占领上海。周恩来听完顾顺昌的活动计划后，他发现里面还有很多细节没有落实，这次活动还没有十分成熟。可此事早已与蒋介石率领的北伐军打好招呼，周恩来也无法暂停计划的进行，他只好硬着头皮完善计划方案了。活动当天，周恩来等人埋伏在警察局外的一所房间内，工人武装队和侦察兵早早便潜伏在警察局附近等候命令。可这时北伐军那边却迟迟没有发来准备战斗的消息，周恩来发觉事情有点不对劲，他急忙派人去打探。结果手下的人发现北伐军走到上海附近时突然停了下来，原来这一切都是蒋介石的命令，他是想利用这次机会让共产党员遭受重创。周恩来得知这个消息后立刻停止了行动，事后，陈独秀与周恩来等人开会总结了这次运动的失败教训。他们认为这次失败是由于前期准备不充分，宣传不到位，而且没有重视工人阶级的力量。而且这次由于国民党军队的临时退缩，同志们内心都十分气愤。可陈独秀听完事情的经过后，他不但不怪罪国民党，甚至还担心此事会引起国民党的不满，他准备亲自向国民党将领吴稚晖解释一切。刘少奇带着蒋先云来找张国焘，希望他能帮忙给蒋先云在南昌政府安排一个职务。张国焘得知蒋先云的经历后十分钦佩他的能力，于是安排他担任了湖北工人武装纠察队的队长。聂荣臻向朱德传达了中央的决定，中央准备派朱德前往江西拉拢当地的国民党将领朱培德。朱培德当初攻占江西后，蒋介石曾承诺将这块地分给他管理，可后来又反悔了，因此朱培德对蒋介石心存芥蒂。恰巧朱德与朱培德是旧相识，因此这个任务非他莫属。朱培德得知朱德要来，还专程让军乐队奏乐欢迎。蒋先云拿着礼物去拜访了毛泽东，蒋先云透露自己已经调到了湖北工作，毛泽东听后十分开心。毛泽东还让妻子杨开慧准备了一桌饭菜招待蒋先云，蒋先云将这段时间发生的事情一一讲给了毛泽东听。朱培德设宴款待朱德，大家把酒言欢，朱德趁机提出自己想在这里干事业的决定。朱培德听后十分支持，他询问朱德想干什么，朱德说他想成立一座军校。但为了不引起国民党的注意，朱德决定以办民校的幌子实行，直到拿到中央的正式批文为止。随着工农运动的宣传不断扩大，蒋介石的忍耐也到达了极限，他下令让师长倪弼带兵击毙那些聚众闹事的人。这一行为也彻底暴露了蒋介石想通过武装夺取政权的野心，国民党与共产党的领导就此事也展开了讨论。毛泽东在会上发言，他认为蒋介石就是一匹饿狼，如今大家不能再纵容蒋介石，要对他进行管制。怎料这次会议后，蒋介石不但没有收敛，反而更加变本加厉起来。以宋庆龄为首的国民党左翼分子也意识到了事情的严重性，可他们也知道以蒋介石现在的实力，大家根本拿他没办法。朱德通过报纸得知了蒋介石的所作所为，他十分气愤，于是气愤地想要向朱培德借兵捉拿倪弼。朱培德从中看出了朱德的立场，但他是个小心谨慎的人，他现在不愿选择阵营，只想等国共两方分出胜负后再做决定。