由于中国革命在这段时间发生了翻天覆地的变化，之前申请的土地革命计划已经不再适用，陈独秀果断拒绝了共产国际交代的任务。罗易听后十分气愤，他拿着共产国际写给共产党的信找到了汪精卫，希望汪精卫可以协助共产党完成共产国际交代的任务。汪精卫看后假意答应了罗易的要求，罗易十分欣慰。毛泽东召集从湖南逃出的农协干部开会，他鼓动大家集体给国民政府施压，让他们对许克祥进行惩罚。汪精卫回国后一直以国民党左派的身份组织工作，可他内心里早已认定国共两党根本无法相处。即便将来解决掉蒋介石后，国民党还是要与共产党分家。正值湖南的农民势力不断扩大，他的担忧愈演愈烈，正巧这时罗易拿来了这封信，汪精卫顺理成章地利用这封信作为反革命的借口，发动国民党军队对付共产党。汪精卫派何健率领第八军围攻了陈赓所掌控的特务营，逼陈赓交出了特务营的管理权。陈赓无奈只好赶往南昌与周恩来汇合，讨论下一步计划。可这一行为并没有让陈独秀意识到事情的严重性，他仍然抱希望与汪精卫。这时罗易找到了陈独秀，他把汪精卫看过信的事情告诉了陈独秀，陈独秀听后勃然大怒。罗易对陈独秀的态度十分生气，他致电共产国际并要求陈独秀亲自前往莫斯科解释一切。国民党军队对陈延年进行了斩杀，陈独秀得知此事后悲痛不已。而随着七一一事变的爆发，汪精卫的反革命嘴脸暴露无遗，他发表公开命令，让国民党军队大肆屠杀共产党员，共产党的革命工作不得已再次转入地下，而汪精卫也开始了他追逐名利的道路。毛泽东在线人的通知下迅速撤离了南京，躲过了一劫。随着国民党左翼与右翼的双面围攻，共产党革命军人受到了重创，共产党与国民党左翼的合作正式破裂了。汪精卫还胆大的派人抄查宋公馆，可迫于宋庆龄的威严，最终还是被轰了出去。由于国共分裂，朱德不得已离开了朱培德的军队，虽然朱培德与朱德各位其主，理念不合，但两人都佩服对方的人格。朱德在临走前将自己的配枪送给了朱培德，以祭奠这段时间的革命友情，而朱培德也以枪还礼。朱德临走前还为自己所培训的学员们训话，他说没有正确的理想，就没有正确的选择，面对乱世，他希望大家要考虑清楚，最终学员们含泪送别了朱德。周恩来突然造访了毛泽东的家，他通知毛泽东陈独秀的主席职务被罢免，而且中央政府决定听取蔡和森等人的建议，对国民党反动派进行回击。毛泽东听后十分欣慰，这时，周恩来还开玩笑说自从汪精卫发动反革命以后，毛泽东的项上人头又贵了，两人互相调侃起来。叶剑英经过千辛万苦终于见到了周恩来，他向周恩来汇报，汪精卫拿着共产国际的那封信鼓动张发奎加入反革命的阵营。叶剑英担心张发奎意志不坚定，希望中共中央早作打算。周恩来听后若有所思，他让叶剑英利用他与张发奎的关系积极改变张发奎的思想。叶剑英听后立刻接受了任务，他还再次提出想加入共产党的要求，周恩来答应了。在庄严的仪式下，叶剑英正式加入了中国共产党，叶剑英为了完成任务，他决定先隐藏自己的共产党身份。王尔琢到聂荣臻那里接受党的派遣，聂荣臻转达了党的决定，王尔琢被派到叶挺的军队担任了团书记，王尔琢听后十分兴奋。周恩来与张国焘等人开会准备在武昌发动反抗国民党的运动，周恩来在会上细致地布置了此次的革命任务，他命李立三陪同谭平山一同前往九江，将九江的革命政府撤回上海。周恩来解释之所以将此次反抗运动设立在南昌，是因为我党主要的革命军队都驻扎在这里，胜算把握很大。