蒋介石到叶剑英处找他谈话，他拿出一份中央内共产党员的名单，他希望叶剑英出面将这些人员都带回总司令府。蒋介石这样做是在暗示叶剑英加入自己的阵营，一同消灭共产党。朱德安排陈毅率先与刘伯承见面，中央准备在泸州地区举行一次大规模的武装起义，为北伐做出贡献。朱德推荐陈毅担当此次起义的战前调查员，并暗中安排陈毅与刘伯承见面。陈毅很珍惜这次机会，也很感激朱德的推荐。两人道别时，朱德还让陈毅向中央汇报，杨森可能要反水，希望中央早作准备。周恩来悄悄到河边密会了叶剑英，原来叶剑英虽然被蒋介石器重，但他并不喜欢蒋介石的为人处世，因此叶剑英对蒋介石排共的做法很不认同。他与周恩来在河边探讨了蒋介石的野心，经过周恩来的分析，叶剑英对蒋介石更加不认同。叶剑英向周恩来提出想加入共产党的想法，周恩来热情地接纳了他。黄埔一期学员徐向前到国民政府张治中团长那里报道，他想让张治中给他安排一个职务。张治中听后大喜，因为国民党正巧要在武汉成立军校，他想让徐向前去担任教官，徐向前听后立刻向张治中表达了谢意。陈独秀在上海中共中央机关给毛泽东等人开会，他任命毛泽东为农民运动委员会的书记，并让大家仔细讨论农民运动的发展。中央希望共产党在领导农民运动的同时，不要影响国民党的北伐事业，两党做好合作。面对如此重要的任务，毛泽东倍感压力，为了能更好地发展农民运动，他提议让大家深入农村，体验真正的农民生活。徐向前到军校报道后，他担任了女军部的教官职务。这批女兵大多数都是由共产党人组建的，这也是历史上第一支共产党女军。女军的建立曾遭遇过重大的困难，因此很多教官得知现在的女军是由国民党员带领，心里很不服气，于是便向教务长反应了这个情况。教务长教育他们不应该排斥国民党，况且徐向前同志是一名国民党左翼分子，大家应该和平共处。在毛泽东和同志们的努力下，大家在短时间内迅速制定了农民运动的计划，陈独秀看后十分满意，他还将这一艰巨任务彻底交到了毛泽东的手上。北伐战争仍在如火如荼地开展着，在与卢金山的战斗中，国民党官员赵明德战前突然叛变，投靠敌军。在北伐军的努力下，共产党军最终将这个叛徒抓了回来，并准备对他实行枪决。怎料行刑前，国民党第二军的何师长突然出现阻止了此事。国民党军事委员会成员集体来拜访蒋介石，大家对蒋介石的功绩进行了一番夸奖，蒋介石虚伪地应酬着。国民党元老提出国民党军队内潜在着许多共产党员，他提议让蒋介石尽早排除异己，建立独立的国民党军队，蒋介石听后装作十分无奈。对于叛徒赵明德被国民党军救走一事，廖乾吾内心很不服气，他找蒋介石讨要说法，可蒋介石却不理会，甚至嚣张地提出让陈独秀出面与他商谈，别人都不够格。蒋介石的军师听后劝他态度不要太过强硬，毕竟共产党现在军事实力大大提升。廖乾吾还将此事告诉了毛泽东，毛泽东没想到蒋介石竟然嚣张到如此地步，两人对他的做法进行了谴责。