严保国告诉黄旭华，核潜艇的项目下马了，黄旭华不相信，情绪激动核潜艇这么大的项目怎么能说下马就下马。于所长说明主要是国家正处于艰苦时期，面临很多困难，现在要先攻克几个难关，而核潜艇是难上加难，所以核潜艇的项目只能往后先放放。大家都很沮丧，于所长鼓励大家要打起精神，相信很快就会再见面的。黄旭华想不通找于所长，当初于所长说核潜艇是国之重器，定海神针，想不通有什么困难是克服不了的，可于所长也很无奈。黄旭华和严保国心里难受，喝酒解愁。严保国在十九岁时就去苏联学造船，那时一个俄语都不懂，本来是可以留在苏联，就是想争一口气，苏联人觉得他们造不出核潜艇，那他们偏要造。严保国大老远地跑到苏联就为了看核潜艇，结果却不让他上船，所以发誓有一天要站在自己造的核潜艇上，就是要争这口气。核潜艇的项目下马，于所长问黄旭华接下来有什么打算。黄旭华还是不相信研究核潜艇就此结束，于所长宣布组织上会留下几个人保留意见继续研究以备东山再起，黄旭华是其中之一。黄旭华听了特激动，他服从组织的安排。于所长要暂时离开一段时间，接下去黄旭华会成为一个孤独的潜行者，在更深的海域里潜行，等国家度过眼前最困难的时期。于所长叮嘱黄旭华在项目重启之前一定不能放弃，要有耐心等到国家度过最困难的时期，黄旭华特别郑重地答应下来。严保国一家要离开北京回上海，黄旭华和李世英带着女儿跟他们依依不舍道别。回到研究所，黄旭华的脑海里想起当初二十九人在这里奋斗的时光，随后来到台上写下计算公式，没想到老彭突然出现，正好趁这段时间补上核动力一课，开玩笑老彭这是自投罗网。黄旭华知道研究核潜艇先天不足，一是不具备国际条件，因为保密，无法得到技术经验和相关资料，二是自身条件。1964年，我国第一颗原子弹爆炸成功，这在很大程度上鼓舞了黄旭华。这天，于所长找到黄旭华，让他带上三年的研究资料。黄旭华捧着一大摞的资料下楼，于所长要带黄旭华去国防部院长家汇报这三年研究的成果。这一次，黄旭华又见到之前一起宣誓研究的同志，并在台上发言。黄旭华通报美国核潜艇出事的事，就是要大家充分意识到国家核潜艇事业刚刚起步，任重道远。黄旭华和团队就连在吃饭也在讨论核潜艇的研究，不过黄旭华和严保国有分歧，黄旭华的设计方案是水滴线型核潜艇，但严保国的方案是常规型核潜艇。严保国还问黄旭华，是否跟着水滴线型核潜艇下水，黄旭华认为术业有专攻，他搞研究设计又不会开潜艇为何要下水。黄旭华和严保国一行等着于所长，想知道领导决定用哪个方案，于所长宣布领导决定第一艘核潜艇用常规线型方案。严保国特得意，希望黄旭华清楚常规线型核潜艇比较稳妥，黄旭华则很是沮丧。于所长把黄旭华叫来办公室，让他马上准备资料下午去军委，中央来电要听取水滴线型的设计方案报告。中央最后决定用黄旭华水滴线型的设计方案，严保国一回来就大发脾气，妻子春玲不理李世英，还让女儿海霞不要跟他们女儿一起玩。黄旭华想跟严保国好好聊聊，结果严保国闹脾气根本就不见，更是直接撂挑子。于所长将严保国叫来谈话训了一顿。最近研究遇到问题，黄旭华很颓废。于所长安慰他是没有充分地掌握核潜艇的资料，他们已经花了很大的力气，没日没夜地研究已经取得一些成果，要相信自己。